Март 1944 года. Красная Армия успешно наступает. Союзники готовятся открыть второй фронт, и разгром фашистской Германии кажется делом ближайшего будущего. Однако предвкушение победы омрачается чередой жестоких и дерзких убийств. Никто ни разу не смог разглядеть преступников вблизи. По скудным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. На месте каждого преступления они оставляют портреты своих жертв. За эти рисунки и беспощадность банда получила прозвище «Мертвая голова», а ее лидера нарекли Художником.
Расследование ведут опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они продвигаются в деле, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника им еще предстоит разгадать. Когда к расследованию от НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков, каждый из героев сам оказывается под подозрением.